《熱門族群》需求回溫,被動元件股放光明
被動元件MLCC及晶片電阻庫存去化順利,且大陸缺工問題嚴重,讓MLCC及晶片電阻價格在第3季止穩,第4季晶片電阻供給轉為偏緊,隨著全球加速5G基站建置引爆5G手機需求,目前高階電感已爆缺貨,MLCC及晶片電阻需求亦見回升,市場預期將有助於國巨(2327)、華新科(2492)、奇力新(2456)、大毅(2478)等明年業績表現,今天盤中股價聯袂逆勢走高。
MLCC及晶片電阻歷經一年的降低稼動率去化庫存,通路及終端客戶庫存已降至正常水位之下,且大陸缺工問題嚴重,讓MLCC及晶片電阻價格在第3季止穩,儘管此波MLCC及晶片電阻缺貨主要是因為庫存降過頭及缺工,但隨著全球加速5G基站建置引爆5G手機需求,目前高階電感已爆缺貨,MLCC及晶片電阻需求亦因客戶補庫存需求,晶片電阻轉為供給偏緊,MLCC、晶片電阻及電感三大被動元件產品雖未如2017年下半年到2018年上半年因需求強勁大缺貨漲價風再起,擺脫谷底已是業界共識。
隨著5G智慧型手機新功能需求,5G手機電感用量較4G手機平均增加20%到25%,且雖然零組件用量增加,但手機尺寸必須保持相同大小,導致零組件必須縮小,考驗業者技術能力,台達旗下被動元件大廠—乾坤挾技術領先同業至少一年以上優勢,成為大贏家;在蘋果iPhone 11系列新機熱賣,以及5G智慧型手機需求強勁下,乾坤電感供不應求,產能幾乎被包下,甚至出現零庫存的特殊狀況,台達電資深副總裁暨乾坤董事長劉春條日前表示,儘管現在進入產業淡季,但因智慧型手機需求暢旺,導致高階電感還在缺貨,公司工廠稼動率滿載,「很多客人蹲工廠裡面搶貨」。
針對近期大毅喊漲晶片電阻價格,美系外資在最新報告指出,大毅從12月開始通知其客戶價格上漲,由於其銷售是通過現貨定價與合同定價進行的,而國巨平均售價可能會高於大毅平均售價,大毅如果真的實現價格調整,將會縮小與大廠之間差距,可能會對某些商品進行價格調整,但目前不應將其視為整個市場趨勢。
隨著市場需求回溫,市場看好國巨、華新科、奇力新、大毅等明年業績有機會優於今年,被動元件個股今天被動元件個股持續走強,大毅股價再亮燈,創下10月8日以後新高,國巨亦創下今年2月26日以後新高價。
(時報資訊)
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